Обзор: худший год металлургов

В 2024 году российская металлургия столкнулась с одним из самых сложных периодов за последние два десятилетия. Такой вывод следует из данных первых трех кварталов года, а улучшения по итогам четвертого квартала эксперты не прогнозируют. Об этом говорится в специальном обзоре РИА Рейтинг «Металлургия: тенденции и прогнозы. Итоги января-сентября 2024 года», подготовленном Центром экономических исследований.

Согласно данным Росстата, за январь-сентябрь 2024 года производство стали в России сократилось на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 53,8 млн тонн — это минимальный уровень за последние семь лет. Объем производства проката снизился на 6,2%, достигнув 45,3 млн тонн. При этом темпы снижения нарастают: в первом квартале спад составил 1,5%, во втором — 4,4%, а в третьем — 11,6%.

Если в 2023 году положительные результаты удалось обеспечить за счет внутреннего рынка, несмотря на санкции и сложную внешнеэкономическую ситуацию, то в 2024 году наблюдается спад как внутри страны, так и на внешних рынках.

Экспортные вызовы

Экспортные перспективы остаются минимальными. Европейский и американский рынки практически закрыты из-за санкций, а избыточное предложение на китайском рынке приводит к демпингу стальной продукции по всему миру.

Проблемы внутреннего рынка

На внутреннем рынке ситуация также оказалась неожиданно тяжелой. Замедление строительного сектора, который ранее был главным драйвером экономики, стало ключевым фактором спада. За январь-сентябрь рост строительных работ составил всего 2,5%, тогда как в 2022-2023 годах этот показатель был втрое выше. По данным РИА Рейтинг и «Северстали», внутреннее потребление стали за девять месяцев снизилось на 2,8%, составив 34,1 млн тонн. Особенно заметным спад стал в третьем квартале — минус 9,5% по сравнению с прошлым годом. Металлопотребление строительного сектора, на который приходится более 75% спроса, сократилось на 9,8% до 8,3 млн тонн. В целом к концу года ожидается сокращение потребления стали на 5-7%.

Снижение внутреннего спроса на сталь связано с ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка, сокращением льготных ипотечных программ и временным замедлением реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство участков трассы М-12. Эти факторы существенно затормозили темпы строительных работ.

Спрос на трубы и инфраструктура

Еще одним фактором спада стал циклический спад спроса на стальные трубы. За девять месяцев их производство снизилось на 4,4%, составив 9,57 млн тонн, что связано с высокими показателями 2023 года. Кроме того, сокращение инвестиций «Газпрома» на 7% и уменьшение объемов строительства магистральных трубопроводов привели к снижению выпуска труб большого диаметра на 14% по сравнению с прошлым годом.

Заключение

В 2024 году российская металлургия столкнулась с сочетанием внутренних и внешних вызовов, включая санкции, замедление строительства и снижение спроса на трубную продукцию. Эти факторы продолжают оказывать давление на отрасль, что создает дополнительные риски для ее дальнейшего восстановления.