Обзор российского рынка ферросилиция лето 2023 и прогноз развития

По итогам 2022 года совокупный объем произведенного в РФ ферросилиция составил 842 657 тонн.

За первые семь месяцев 2023 года в нашей стране было произведено 435 492 тонн ферросплава. Цифра хоть и внушительная, но она более чем на 14% ниже, чем за такой же период предыдущего года. То есть наметилась тенденция на снижение объема производства.

ВАЖНО: Все цифры приведены из официальных источников. В их числе ФТС, Росстат и UN Comtrade.

Можно провести локальное сравнение производства ферросилиция. Так, в июле 2022 года показатель производства немного превысил 70 000 тонн, а в июле следующего года он снизился сразу на 13.9% и составил чуть более 61 000 тонн.

Динамика внутреннего производства ферросилиция по месяцам

Причем в 2023 году наблюдались скачкообразные изменения объемов производства. В январе показатель был на уровне 69 000 тонн, в феврале он резко опустился ниже 60 000 тонн, а в марте вырос до 65 000 тонн. В апреле объемы опять резко просели и составили около 58 369 тонн. Затем в мае случился «отскок» на уровень 63 000 тонн, а в июне произошло падение производства сплава до 60 000 тонн.

Если проанализировать изменение объемов производства ферросплава в период с 2017 по 2022 гг., то можно получить наглядную картину. В начале указанного периода в РФ производилось около 840 000 тонн сплава железа и кремния. В 2018 году наблюдалось значительное улучшение этого показателя, который значительно превысил 900 000 тонн. Далее объемы немного снизились, а в 2022 году они пришли к тем же 840 000 тонн.

Динамика внутреннего производства ферросилиция по годам

В теории на основе данных за шесть лет можно составить прогноз на последующие годы, поскольку показатели изменялись в определенном интервале. Но в январе-июле 2023 года наблюдалось существенное падение производства ферросилиция. Если ориентироваться на заданную динамику, то прогноз на 2023 год будет на уровне 724 000 тонн.

Далее заданный тренд на снижение объемов сохранится в последующие несколько лет. В 2027 году уровень производства составит около 650 000 тонн.

Прогноз динамики российского рынка ферросилиция

Объемы производства ферросилиция в РФ по регионам

Заводы по производству ферросилиция расположены в разных частях страны, но абсолютное лидерство по объемам занимает Сибирский ФО. Его доля превышает 82% от внутреннего производства. Уральский ФО и Центральный ФО значительно уступают по доле рынка, но примерно равны между собой — в каждом производится чуть более 7% от всего объема ферросплава в РФ.

Структура производства ферросилиция по федеральным округам по результатам января-июля 2023 года

Динамика изменения стоимости ферросилиция в 2022-2023 годах

В начале 2022 года стоимость ферросплава составляла чуть более 150 000 рублей за тонну. Далее произошло падение цены на 6-7%. В феврале начался подъем стоимости. В пиковой точке она превысила 170 000 руб./тонну. Это было в апреле 2022 года.
После этого наметилось затяжное падение, которое продолжалось до ноября 2022 года включительно. И только к концу года начался рост цены. В июле 2023 года она составила 111 119 руб./тонну.

Динамика цен производителей ферросилиция, руб./тонн, без НДС

Экспорт/импорт ферросилиция в 2021 году

В 2021 году лидерами по импорту ферросплава были Казахстан и Украина. Далее с большим отрывом следовали Бразилия, Южная Африка и Норвегия. Лидерами по экспорту за отчетный период были Япония, Южная Корея и Нидерланды.

Структура импорта ферросилиция по странам 2021 год

РФ в 2021 году экспортировала ферросилиция на сумму около $640 млн. и импортировала почти на $66 млн.

Структура экспорта ферросилиция по странам 2021 год